Finanční plánování
s Davidem Šimanou
Pomáhám lidem dělat dobrá finanční rozhodnutí a realizovat velké finanční cíle. Specializuji se na hypotéky pro podnikatele, investiční plánování, zajištění rizik a komplexní finanční poradenství.
📹 Začněte příběhovým videem
Krátké úvodní video vysvětluje, co je finanční plán, proč ho potřebujete, a jak vám pomůže plnit sny o bydlení, majetku a pasivním příjmu.
Finanční plánování
Co je finanční plán?
Ať už řešíte hypotéku, prodej majetku nebo investice, potřebujete se podívat na situaci z větší perspektivy. Pomohu vám díky jednoduchým otázkám sestavit finanční plán, který vás dovede k vašim cílům.
Mnoho lidí ví, co bude dělat příští týden, ale nemá před sebou scénář, kde chtějí být za 10-20 let.
Přitom stačí nastavit jednoduché finanční principy a návyky, které vám pomohou vytvořit majetek a pasivní příjem.
Finanční pravidla
do života
Materiál zdarma, díky kterému se budete rozhodovat správně a vytvoříte si zdravé finanční návyky.
Stáhnout materiál zdarma
Hlavní služby
Hypotéky, Investice, Zajištění rizik
Komplexní finanční poradenství pokrývající všechny oblasti vašeho finančního života.
Hypotéky a úvěrové poradenství
Hypotéka je dlouhodobě nejvýhodnější forma dluhu. Pomohu vám s financováním bydlení, hypotékou pro podnikatele, refinancováním úvěru nebo úvěrem na podnikatelský záměr.
Investice a investiční plán
Nastavím vám srozumitelný plán, ať už začínáte s menší částkou nebo jste právě prodali firmu. Investujte moderně, jednoduše, bez skrytých poplatků.
Zajištění rizik
Správně nastavené pojištění je jako airbag. Pomohu vám s auditem stávajících smluv a nastavením životního, majetkového a komerčního pojištění.
S kým spolupracuji
Komu se věnuji?
Komu se věnuji?
Pracuji s lidmi, kteří chtějí mít své finance pod kontrolou a budovat majetek pro budoucnost.
Podnikatelé
Komplexní finanční plánování pro vaše podnikání a osobní finance.
Freelanceři
Finanční stabilita a plánování pro nezávislé profesionály.
Manažeři a specialisté
Maximalizace příjmů a vytvoření pasivního příjmu.
Pracovití zaměstnanci
Budování majetku a finanční nezávislosti.
Proč komplexní přístup?
Proč mít finanční plán a neřešit jen jednotlivé produkty?
Většina poradců v ČR (99 %) nabízí jen zprostředkování produktu. Já nabízím komplexní finanční plán od certifikovaného specialisty s licencí EFPA.
Pokud to myslíte vážně, investujte 45 minut svého času – získáte kompletní plán, který vám pomůže jednat s rozvahou, plánem a bez emocí.
Investujte 45 minut svého času
Získáte kompletní plán, který vám pomůže jednat s rozvahou, plánem a bez emocí.
Odbornost
O mně jako poradci
Jsem váš parťák, obchodní partner a specialista, kterému můžete důvěřovat.
Důvěryhodnost
Licence ČNB a EFPA certifikace
Individuální přístup
Řešení šité na míru každému klientovi
Transparentnost
Jasné podmínky a otevřená komunikace
Dlouhodobý růst
Strategie pro dosažení finančních cílů
PFP Certifikace od EFPA ČR potvrzuje vysokou odbornou úroveň a dodržování etických standardů.
Výsledky
Proč se stát mým klientem?
Komplexní služby ve stylu family office a osobní přístup
Spokojených klientských rodin
Milionů korun spravovaného kapitálu
Milionů korun hypoték za poslední 2 roky
Let odborné praxe
Proces spolupráce
Jak to funguje?
Kontaktujte mě
Přes formulář nebo si rovnou rezervujte schůzku v online diáři.
Seznamovací schůzka
Krátká schůzka nebo telefonát (15 min zdarma) - řekneme si očekávání.
Analýza cílů
Podrobné zmapování vašich potřeb a finančních cílů.
Doporučení a plán
Představení doporučení a schválení plánu na míru.
Realizace a servis
Realizace, následný servis a přístup na semináře zdarma.
Ceny služeb
Informace o cenách služeb
Běžné zprostředkování
Finanční produkty (hypotéky, úvěry, pojištění, investice) jsou hrazeny bankou nebo finanční institucí. Najdeme nejlepší řešení pro vás na míru.
- Hypotéky a úvěry
- Pojištění
- Investice
Doplňkové služby
Pro podnikatele (business, marketingové, finanční plány) mohou být zpoplatněny individuálně.
- Business plány
- Marketingové strategie
- Komplexní finanční plány
Reference
Co o mně říkají klienti
Přečtěte si autentické recenze od mých spokojených klientů z Google recenzí.
"David je člověk na svém místě, který ví co dělá a je do své práce zapálený. Jeho přístup je profesionální. V mém případě navrhl několik řešení a vše bylo během pár dní kladně vyřízené. Super servis! 👌🏻"
"Pan Šimana mi pomohl dobře se zorientovat ve financování investiční nemovitosti a navrhl řešení, které mi dává smysl. Oceňuju srozumitelný přístup a praktičnost."
"Pan Šimana mi dokázal na půjčce ušetřit dva tisíce měsíčně. Mohu jen doporučit."
"Profesionální přístup, rychlé jednání, finanční produkt přesně podle našich potřeb."
"David je profesionál, zařídil mi financování za lepších podmínek, než prémiový bankéři👍🏻 jsem rád, že jsem na něj narazil, spolupracovat budu určitě dlouhodobě. Doporučuji☺️"
"Jsem opravdu překvapená, jak rychle a precizně dokáže pan Šimana vyřídit potřebné finance. Rozhodně doporučuji!"
"Úvěr byl vyřízen do druhého dne. Služby p. Davida doporučuji. Spolehlivý přístup. Rychlé jednání."
FAQ's
První konzultace trvá 15 minut a je zdarma. Můžeme ji uskutečnit telefonicky, online nebo osobně. Zjistíme vzájemná očekávání a domluvíme další postup.
Kontakt
Fakturační údaje
David Šimana
Bolevecká 1710/21, Plzeň, 301 00, Česká republika
Kde nás najdete
Františkánská 120/7301 00 Plzeň 3-Vnitřní Město