Finanční partner,
na kterého se můžete spolehnout
Představení
Váš osobní finanční poradce
Pomáhám lidem a firmám dělat dobrá finanční rozhodnutí. Specialista na finanční plánování a úvěrové poradenství s více než 7 lety zkušeností a 178+ spokojených klientů.
Specializuji se na finanční plánování a úvěrové poradenství s více než 7 lety zkušeností. Pomáhám lidem a firmám dělat dobrá finanční rozhodnutí, najít nejlepší řešení pro jejich finanční situaci a dosáhnout jejich cílů.
Moje služby zahrnují hypotéky, investiční plánování, pojištění a komplexní finanční poradenství pro podnikatele i fyzické osoby. Každému klientovi věnuji individuální přístup a snažím se najít řešení přesně na míru jeho potřebám.
Důvěryhodnost
Licence ČNB a EFPA certifikace
Individuální přístup
Řešení šité na míru každému klientovi
Transparentnost
Jasné podmínky a otevřená komunikace
Dlouhodobý růst
Strategie pro dosažení finančních cílů
PFP Certifikace od EFPA ČR potvrzuje vysokou odbornou úroveň a dodržování etických standardů.
S kým spolupracuji
Moje výsledky
Proč se mnou spolupracovat?
Za více než 7 let praxe jsem pomohl stovkám klientů splnit jejich finanční cíle.
Počet klientských rodin
Miliony korun spravovaného kapitálu
Milionu korun v objemu hypoték za poslední dva roky
Oblasti spolupráce
Ve kterých oblastech
vám pomohu
Finanční plánování pro osobní finance a podnikatele
Pomáhám klientům v oblasti úvěrového poradenství, financování bydlení, zajištění rizik, tvorby investičního plánu pro vytvoření pasivního příjmu a ochranu finančních prostředků před inflací. Ať už začínáte s menší pravidelnou částkou nebo jste prodali firmu, sestavíme investiční plán dle EFPA standardů pro náročné.
Spolupráce a partnerské programy
Kromě práce s klienty se věnuji také vedení lidí a tvorbě obchodních partnerství v oblasti financí. Pokud hledáte v životě změnu – stejně jako já před 7 lety, kdy jsem začal podnikat – nabízím smysluplnou práci, časovou flexibilitu a možnost být hodnocen za dobře odvedenou práci.
Doplňkové služby
Moji klienti jsou nejčastěji podnikatelé a lidé, kteří chtějí víc. Ve stylu family office spolupracujeme s lokálními partnery a zajišťujeme právní služby, tržní odhady hodnoty majetku, sestavení business plánu a kompletní marketingové strategie.
Proces spolupráce
Jak to funguje
Kontaktujte mě
Napište mi zprávu přes kontaktní formulář s tím, co chcete řešit.
Rezervujte termín
Najděte vhodný termín v online diáři pro konzultaci.
První konzultace
15minutová konzultace zdarma - zjistíme vzájemná očekávání.
Realizace řešení
Následuje návrh konkrétního řešení a jeho realizace.
Semináře zdarma
Klienti mají přístup na semináře a školení zdarma.
Poslechněte si můj podcast
Podcast ze světa financí
Rozhovory s inspirativními lidmi z oblasti financí, podnikání a realit. Těšit se můžete také na novinky z finančního trhu, praktické tipy k hypotékám a osobním financím.
Reference
Co o mně říkají klienti
Přečtěte si autentické recenze od mých spokojených klientů z Google recenzí.
"David je člověk na svém místě, který ví co dělá a je do své práce zapálený. Jeho přístup je profesionální. V mém případě navrhl několik řešení a vše bylo během pár dní kladně vyřízené. Super servis! 👌🏻"
"Pan Šimana mi pomohl dobře se zorientovat ve financování investiční nemovitosti a navrhl řešení, které mi dává smysl. Oceňuju srozumitelný přístup a praktičnost."
"Pan Šimana mi dokázal na půjčce ušetřit dva tisíce měsíčně. Mohu jen doporučit."
"Profesionální přístup, rychlé jednání, finanční produkt přesně podle našich potřeb."
"David je profesionál, zařídil mi financování za lepších podmínek, než prémiový bankéři👍🏻 jsem rád, že jsem na něj narazil, spolupracovat budu určitě dlouhodobě. Doporučuji☺️"
"Jsem opravdu překvapená, jak rychle a precizně dokáže pan Šimana vyřídit potřebné finance. Rozhodně doporučuji!"
"Úvěr byl vyřízen do druhého dne. Služby p. Davida doporučuji. Spolehlivý přístup. Rychlé jednání."
Zůstaňte v obraze
Přihlaste se k odběru novinek a dostávejte tipy na finanční plánování, informace o nových produktech a exkluzivní obsah z mého podcastu. Maximálně jednou za měsíc, bez spamu.
FAQ's
První konzultace trvá 15 minut a je zdarma. Můžeme ji uskutečnit telefonicky, online nebo osobně. Zjistíme vzájemná očekávání a domluvíme další postup.
Kontakt
Fakturační údaje
David Šimana
Bolevecká 1710/21, Plzeň, 301 00, Česká republika
Kde nás najdete
Františkánská 120/7301 00 Plzeň 3-Vnitřní Město
